Le informazioni richieste riguardano la composizione famigliare, la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare e la presenza di assicurazioni/fondi pensione. Più informazioni saranno rese note dall’utente e maggiore sarà la precisione dell’analisi ed il perimetro patrimoniale che verrà tracciato. Le informazioni possono essere fornite su supporto cartaceo o anche solo verbalmente.