Se si è in possesso dei necessari requisiti ci si deve rivolgere ad una banca convenzionata, la quale provvederà a fornire tutte le informazioni ed a raccogliere la documentazione richiesta. Occorre portare con sé un documento del fondo pensione che riporti l’importo della somma maturata sulla posizione previdenziale complementare (es. comunicazione periodica, estratto conto, ecc.).